Clientes: uma ficha por pessoa, com histórico
Cadastre quem compra de você, encontre pelo nome ou telefone e mantenha as anotações no mesmo lugar.
Atualizado em 01 de novembro de 2026
Para que serve
Cada pessoa tem uma ficha única com telefone, WhatsApp, e-mail, endereço, etiquetas e anotações. O histórico de compromissos, vendas e mensagens fica ligado a ela.
É o que evita procurar conversa antiga no celular para lembrar o que foi combinado.
Cadastrar uma pessoa
O nome é obrigatório; o resto pode ser preenchido aos poucos.
- Abra Clientes. No menu da esquerda, toque em Clientes.
- Toque em Nova pessoa. Preencha o nome e o telefone com DDD.
- Use etiquetas. Etiquetas como “fiado”, “entrega” ou “mensal” ajudam a filtrar depois.
- Salve. A ficha já fica disponível para marcar compromisso e vender.
Encontrar rápido
A busca ignora acento e maiúscula e também procura pelo número do telefone. “maria” encontra “Maria”, “Márcia” e “Maria Aparecida”.
Toque na etiqueta para ver só quem tem aquela marca; a lista mostra as mais usadas primeiro.
Dica: Vincule o compromisso e a venda à pessoa: o histórico dela passa a contar a história toda.
Excluir, restaurar e consentimento
Excluir uma pessoa manda a ficha para a lixeira; dá para restaurar por um tempo. Os compromissos e vendas antigos continuam no espaço.
Na ficha, registre se a pessoa aceita receber mensagem por WhatsApp e por e-mail. Isso evita enviar para quem pediu para não receber.
Atenção: Não use a ficha para guardar dado sensível sem necessidade (documento, saúde, senha). Guarde o que ajuda a atender.